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华兴源创网上路演被提百问

华兴源创网上路演被提百问


6月26日上午,“科创板第一股”华兴源创及保荐机构华泰证券进行了网上路演。
 
在路演开始之前,华兴源创董事长、总经理陈文源和华泰联合证券投资银行业务线综合五部联席主管、保荐代表人吴学孔先后发言,都表示深感荣幸。
 
之后,投资者开始进行线上提问,提问颇为踊跃,3个小时不到的时间内,共提出了超过100个问题。
 
其中,大部分问题针对公司的主营业务和财务数据,其余问题则涉及公司结构和治理、行业发展、经营业务计划等方面。
 
在提问中,也有一些玩笑式问题。例如,有投资者提问“买你们公司的股票我们能赚钱吗”?
 
对此,陈文源回答:“公司股票二级市场的表现是由市场来决定的,我们只能竭尽所能做好我们的事情,使公司越做越好,收益更高,给公司二级市场以强大的基础支撑。我们希望所有的股东能因此获益。”
 
类似的问题还包括“上市后公司股价会有多大表现”,“你认为给股民最好的回报是什么”,“投资者关系管理活动对公司股价有炒作作用吗”等。
 
在网上路演过程中,陈文源还提到,在科创板上市是公司自身需求,而非政府引导的结果。
 
有投资者提问:“上科创板是政府引导的还是公司自身的需求?”陈文源回答:“科创板推出前,公司原本是完全按主板要求进行申报的。在科创板推出后,公司结合自身条件以及科创板的市场定位,认为科创板上市更加符合公司的价值诉求。因此,公司科创板上市完全是出自自身的发展需要。”
 
针对刚刚结束的网下询价过程,有投资者提问:“网下参与询价机构的报价区间为10.65 元/股~31.76 元/股,报价区间这么宽的原因是什么?”
 
吴学孔答:“网下询价报价是各机构基于自身的判断做出的投资决策,是一种市场行为,形成一定幅度的报价区间,承销商按照相关政策规定对明显偏高及偏低报价进行了剔除。”
 
据华兴源创在网上路演中介绍,公司主营业务为从事平板显示及集成电路的检测设备研发、生产和销售,主要产品应用于LCD与OLED平板显示、集成电路、汽车电子等行业。目前公司有超过40%的员工为研发人员,2018年度经审计研发费用占营业收入的13.78%。
 
2017年初公司成立集成电路事业部以来,对测试机和分选机以及测试机配套周边产品的研发投入了大量研发人员和资金,目前集成电路领域相关检测业务已成为公司业务结构的重要组成部分,自主研发的超大规模SoC测试机目前已交付部分标杆客户验证,预计未来对集成电路领域客户的销售将大幅增加,为公司贡献新的利润增长点。
 
受下游消费类电子产品制造业的销售计划和固定资产投入计划影响,公司的经营业绩呈现出一定的季节性,每年二、三季度产品销售收入较高。
 
本次募集资金投资项目主要为三项,一是平板显示生产基地建设项目;二是半导体事业部建设项目;三是补充流动资金。
 
6月25日晚间,华兴源创发布公告,披露本次发行价格为24.26元/股,且不再进行累计投标。
 
公告同时披露了四种计算方法下该价格对应的市盈率,在35.99倍到41.08倍之间。若每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算,则市盈率为41.08 倍。
 
根据华兴源创的发行安排,投资者可以在6月27日进行网上申购;6月28日将刊登《网上中签率公告》,并进行网上申购摇号抽签;7月1日中签缴款。
 
想要参与打新,首先必须开通科创板投资权限,而且证券账户在6月25日前20个交易日(包含6月25日)持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证的日均总市值达到1万元以上。每5000元市值可申购一个申购单位,不足5000元的部分不计入申购额度。 
 

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